Borsa İstanbul yüzde 3,08 geriledi

Ahlatcı Yatırım’ın yayımladığı “Piyasalarda Bugün” raporunda, yurt içi piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı, yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenleme, şirket haberleri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin bulunduğu belirtildi. Raporda Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin günü sert düşüşle tamamladığı, dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin sürdüğü ve ons altındaki satış baskısının devam ettiği aktarıldı.

Borsa İstanbul 100 Endeksi, perşembe gününü yüzde 3,08 düşüşle 11 bin 220 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 11 bin 220, en yüksek 11 bin 598 puan seviyeleri görüldü. Ahlatcı Yatırım’ın teknik değerlendirmesinde 11 bin 472 puan öncelikli direnç olarak gösterilirken, bu seviyenin aşılması durumunda 11 bin 724 ve 11 bin 850 puan seviyelerinin izlenebileceği ifade edildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11 bin 94 puanın ilk destek olduğu, 10 bin 969 ve 10 bin 717 puan seviyelerinin sonraki destek noktaları olarak takip edilebileceği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya çektiği hatırlatılan raporda, gecelik borç verme faizinin yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik borçlanma faizinin ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e düşürüldüğü belirtildi. Faiz koridorunun her iki ucunda da 100 baz puanlık indirim yapılmasının, kararın koridor daraltma veya likidite sıkılaştırma bileşeni içermediğine işaret ettiği aktarıldı. Karar metninde son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ile öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi teyit ettiği, arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının ise iç talepteki zayıf seyri gösterdiği ifade edildi.

Raporda, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığı da bildirildi. Düzenlemenin, fon malvarlığından mevzuata aykırı veya şeklen uygun olsa dahi gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın çıkarılan değerleri fonun zarara uğratılması olarak tanımladığı belirtildi. Sorumluluğun öncelikle fon kurucusu ve yönetici portföy yönetim şirketinde doğduğu, tahsilatın sağlanamaması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğunun gündeme geldiği aktarıldı. Görevden ayrılmanın söz konusu sorumluluğu ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’deki yatırım fonu krizinden etkilenen yatırımcılar arasında bulunduğunu açıkladığı da raporda yer aldı. Norges Bank Yatırım Yönetimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Trond Grande’nin, Türkiye’deki hisse senedi yatırımlarını gözden geçirdiklerini ve fonun ülkedeki varlıklarıyla dış portföy yöneticilerini değerlendirdiğini bildirdiği aktarıldı. Grande’nin açıklamalarında, fonun söz konusu süreçte failden çok mağdur konumunda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin gelecek ay Ankara’da başlayacağı bildirilen raporda, Türk Eximbank ile Kanada’nın ihracat destek kuruluşu EDC arasında mutabakat zaptı imzalanmasının planlandığı kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ın da Kanadalı yetkililerle enerji alanındaki iş birliği imkanlarını görüştüğünü bildirdiği aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta’nın, tahvil faizlerindeki yükselişin Avrupa ekonomisini sınırlayabileceğini ancak mevcut durumun kriz niteliğinde olmadığını söylediği belirtildi. Panetta’nın son dönemdeki hareketlerin küresel ölçekte görüldüğünü, son bir haftada yükseliş sürecine ABD’nin öncülük ettiğini ifade ettiği aktarıldı. ABD’de büyüme ve enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının faizlerde yükselişi beraberinde getirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol kapasitesini artırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası’nı devreye aldığı da raporda yer aldı. ABD ordusunun ayrıca İran’a yönelik deniz ablukasında 100 günün geride kaldığını ve 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini bildirdiği aktarıldı.

Ahlatcı Yatırım’ın şirket haberleri bölümünde, Zorlu Enerji’nin iştiraki Electrip Global’deki yüzde 41,28 oranındaki payının satışını 147 milyon 619 bin 178,97 dolar bedelle tamamladığı belirtildi. Şirketin A grubu paylarının tamamının Wren House Infrastructure ve Kuwait Investment Authority’ye devredildiği, satış bedelinin 82 milyon 619 bin 178,97 dolarlık bölümünün mevcut kredi borçlarının geri ödenmesinde kullanıldığı ifade edildi.

Turkcell’in, TVF İFM Gayrimenkul’e ait İstanbul Finans Merkezi’nin A ve B bloklarında bulunan toplam 171 bağımsız bölümü satın aldığı bildirildi. KDV hariç 16 milyar 511 milyon 700 bin TL tutarındaki satın alma kapsamında B bloktaki bölümlerin şirket, A bloktaki bölümlerin ise bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji tarafından peşin alındığı aktarıldı.

Gübre Fabrikaları’nın alt bağlı ortaklığı Stratejik Sektör Tarım ve Teknoloji Yatırımları’nın TK Market, TK Yem ve TK Tedarik şirketlerine toplam 7 milyar 252 milyon 152 bin 706 TL tutarında iştirak edilmesine karar verdiği belirtildi. İşlem kapsamında TK Market’te yüzde 10,26, TK Yem’de yüzde 10 ve TK Tedarik’te yüzde 30 pay sahibi olunmasının öngörüldüğü kaydedildi.

CW Enerji’nin bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji bünyesindeki güneş hücresi üretim kapasitesinin yıllık 1,2 gigavattan 2,5 gigavata çıkarılmasına yönelik yatırımın finansmanı için VakıfBank aracılığıyla 3 milyar 150 milyon TL tutarında yatırım kredisi ve 22 milyon Euro teminat mektubu limiti kullanılmasına karar verildiği bildirildi.

Şa-Ra Enerji’nin grup şirketi Şa-Ra Teknoloji ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde yurt dışında yerleşik bir müşteriyle yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzaladığı aktarıldı. Yaklaşık 31 milyon Euro, rapordaki karşılığıyla yaklaşık 1 milyar 726 milyon TL tutarındaki sözleşmenin 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Vestel Elektronik’in, 500 milyon dolar nominal tutarlı ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine ilişkin takas teklifi kapsamında yeni borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduğu belirtildi. Mevcut tahvillerin yüzde 55’inin yeni tahvillerle değiştirilmesi seçeneği doğrultusunda 137,5 milyon dolara kadar ihraç amacıyla 22 Ekim 2026 tarihinde başvuru yapıldığı kaydedildi.

İş Finansal Kiralama ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 100 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı kapsamında sağlanan finansmanın enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, iklim değişikliğine uyum ve su verimliliği yatırımlarında kullanılacağı aktarıldı.

Raporda yer alan günlük hisse performansları verilerine göre, Borsa İstanbul’da günün en fazla yükselen hissesi yüzde 2,91 ile CVKMD oldu. AKCNS yüzde 2,34, ENTRA yüzde 0,92, AKFYE yüzde 0,51 ve ULKER yüzde 0,32 yükseldi.

En çok düşen hisseler arasında yüzde 9,62 ile TRMET ilk sırada yer aldı. TRALT yüzde 9,39, TRENJ yüzde 9,03, TAVHL yüzde 6,97 ve GUBRF yüzde 6,49 değer kaybetti. VESTL yüzde 6,30, HALKB yüzde 5,87, TURSG yüzde 5,76, FENER yüzde 5,36 ve BINHO yüzde 5,32 geriledi.

İşlem hacmi bakımından ASELS 13 milyar 47 milyon 422 bin 293 TL ile ilk sırada yer aldı. AKBNK 12 milyar 317 milyon 39 bin 304 TL, YKBNK 9 milyar 909 milyon 891 bin 14 TL, THYAO 7 milyar 370 milyon 730 bin 768 TL ve ISCTR 5 milyar 320 milyon 900 bin 836 TL işlem hacmine ulaştı. TUPRS 4 milyar 996 milyon 257 bin 688 TL, KCHOL 4 milyar 728 milyon 742 bin 704 TL, BIMAS 4 milyar 596 milyon 78 bin 947 TL, ASTOR 4 milyar 346 milyon 819 bin 514 TL ve TRALT 4 milyar 160 milyon 797 bin 362 TL işlem hacmiyle öne çıkan diğer hisseler oldu.

İlk beş kurumun işlemleri esas alınarak hesaplanan para giriş-çıkışı verilerinde SAHOL 120 milyon 603 bin 800 TL ile en yüksek para girişinin görüldüğü hisse oldu. TCELL’de 76 milyon 791 bin 940 TL, YKBNK’de 61 milyon 319 bin 940 TL, GARAN’da 50 milyon 451 bin 230 TL, SASA’da 47 milyon 371 bin 390 TL, FROTO’da 42 milyon 753 bin 960 TL, ENKAI’de 24 milyon 946 bin 610 TL, ENERY’de 19 milyon 235 bin 870 TL, ULKER’de 18 milyon 924 bin 520 TL ve CVKMD’de 10 milyon 809 bin 790 TL para girişi kaydedildi.

Para çıkışında ise ASELS 390 milyon 980 bin 100 TL ile ilk sırada yer aldı. BIMAS’tan 298 milyon 663 bin 600 TL, TUPRS’tan 293 milyon 369 bin 900 TL, KCHOL’den 270 milyon 340 bin 200 TL ve AKBNK’den 267 milyon 618 bin 400 TL çıkış gerçekleşti. THYAO’da 195 milyon 968 bin 100 TL, TRALT’ta 187 milyon 909 bin 200 TL, TAVHL’de 76 milyon 120 bin 30 TL, ISCTR’de 68 milyon 298 bin 30 TL ve EKGYO’da 67 milyon 600 bin 830 TL para çıkışı görüldü. Raporda, para giriş-çıkışı sıralamalarının BIST 100 kapsamındaki hisselerden oluşturulduğu belirtildi.

Ahlatcı Yatırım’ın günlük strateji raporunda ons altındaki satış baskısının sertleştiği ifade edildi. Ons altının önceki gün 4 bin 21 dolara kadar geriledikten sonra günü 4 bin 24 dolardan tamamladığı, cuma sabahı ise 3 bin 987 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 4 bin 16 dolara toparlandığı aktarıldı. ABD’de işsizlik başvurularının 194 bine gerilemesinin ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentilerini zayıflattığı, dolar endeksinin 101,5 seviyesinin üzerinde kalmasının altın üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi. Gün içinde ABD’de açıklanacak öncü imalat ve hizmet verileri ile tüketici güveni göstergesinin izleneceği belirtildi.

Gram altının önceki gün 6 bin 415 TL ile son bir ayın en düşük seviyesini test ettikten sonra günü 6 bin 422 TL’den tamamladığı, sabah saatlerinde 6 bin 375 TL’yi gördükten sonra 6 bin 423 TL’ye döndüğü bildirildi. Ons altındaki sert gerilemeye karşın döviz kurundaki kademeli yükselişin gram altın fiyatını dengelediği ve fiyatın önceki günü yatay tamamladığı ifade edildi. Fiyatlamanın hareketli ortalamaların altında seyrettiği, öğleden sonra açıklanacak ABD öncü imalat verilerinin ons altının yönü açısından belirleyici olabileceği kaydedildi.

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü fiyatlamanın sınırlı adımlarla devam ettiği belirtilen raporda, kurun sabah saatlerinde 49,77 TL ile yeni zirvesini gördüğü, önceki günü 49,63 TL’den tamamladığı aktarıldı. 49,70 TL bölgesinin kritik destek olduğu ve kurun bu seviye üzerinde kalması halinde yükselişin devam edebileceği değerlendirmesine yer verildi. Tüketici güven endeksinin 84,8’e gerilemesinin iç talepteki zayıflamaya işaret ettiği, fiyatların hareketli ortalamaların üzerinde bulunduğu belirtildi.

Euro/TL’nin önceki gün 55,98 TL ile yeni zirvesini test ettikten sonra 55,65 TL’den kapandığı, cuma sabahı ise 55,82 TL seviyesinde tepki alımları görüldüğü aktarıldı. Kur artışının Euro/TL’yi yukarı taşıdığı, ancak paritedeki zayıflığın yükselişleri sınırladığı ifade edildi. Euro Bölgesi tüketici güveninin beklentilerin altında kalması ve Fransa’nın risk priminin 2012’den bu yana ilk kez 100 baz puanı aşmasının euro üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Euro/dolar paritesinin önceki gün 1,1189’a kadar geriledikten sonra 1,1215’ten kapandığı ve cuma sabahı aynı bölgede yatay seyrettiği belirtildi. ABD’de işsizlik başvurularının 194 bine düşmesinin doları desteklediği, dolar endeksinin 101,5 seviyesinde tutunduğu aktarıldı. Euro Bölgesi tüketici güvenindeki zayıflık ve Fransa’nın risk primindeki artışın euro üzerinde baskı oluşturduğu, ABD’de açıklanacak öncü imalat ve hizmet verileri ile tüketici güveninin takip edileceği ifade edildi.

Sterlin/dolar paritesinin önceki gün 1,3419 ile son bir ayın zirvesini gördükten sonra 1,3400 seviyesinden kapandığı, cuma sabahı 1,3396 seviyesinde yatay seyrettiği bildirildi. İngiltere’de GfK tüketici güven endeksinin beklentilerin belirgin biçimde altında kalması ve CBI sanayi sipariş beklentilerindeki zayıflığın sterlin açısından risk oluşturduğu belirtildi. Buna karşın teknik göstergelerde yönün yukarı olduğu değerlendirmesi yapıldı. İngiltere’de perakende satışlar ile öncü imalat ve hizmet verilerinin günün önemli gündem maddeleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Rapordaki döviz ve emtia teknik görünümünde dolar/TL, cuma sabahı yüzde 0,19 artışla 49,72 seviyesinde işlem gördü. Gün içindeki en düşük seviye 49,63, en yüksek seviye 49,74 olarak kaydedildi. Kurda 49,81 seviyesi öncelikli direnç, 49,59 seviyesi ise destek olarak gösterildi.

Euro/TL aynı saatlerde yüzde 0,25 artışla 55,79 seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 55,65 ile 55,95 aralığında hareket eden kurda 56,09 seviyesi direnç, 55,50 seviyesi destek olarak belirtildi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,06 düşüşle 1,12 seviyesinde işlem görürken, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,09 gerileyerek 1,34 seviyesine indi. Her iki paritede de teknik görünüm tablosunda öncelikli destek ve direnç seviyeleri 1,12 ve 1,34 olarak gösterildi.

Gram altın cuma sabahı yüzde 0,20 düşüşle 6 bin 408,08 TL seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 6 bin 377,06 TL ile 6 bin 448,14 TL aralığında hareket eden gram altında 6 bin 482,17 TL direnç, 6 bin 340,01 TL destek seviyesi olarak kaydedildi.

Brent petrol ise yüzde 0,84 artışla varil başına 113,83 dolar seviyesinde işlem gördü. Gün içinde 112,72 dolar ile 114,67 dolar arasında hareket eden Brent petrolde 115,69 dolar direnç, 111,79 dolar destek noktası olarak gösterildi.

Ons altın teknik görünümünde fiyatın cuma sabahı yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 7,11 dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi. Gün içindeki en düşük seviye 3 bin 987,02 dolar, en yüksek seviye 4 bin 32,70 dolar oldu. Ahlatcı Yatırım’ın değerlendirmesinde 4 bin 30,87 dolar ilk direnç olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketin devamında 4 bin 54,62 ve 4 bin 76,55 dolar seviyelerinin izlenebileceği ifade edildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3 bin 985,19 doların ilk destek, 3 bin 963,26 ve 3 bin 939,51 dolar seviyelerinin sonraki destek noktaları olduğu aktarıldı.

Günün ekonomik veri takviminde saat 16.45’te ABD ekim ayı hizmet ve üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verilerinin açıklanmasının beklendiği bildirildi. Ahlatcı Yatırım’ın raporunda yer alan değerlendirme ve teknik seviyelerin genel nitelikte olduğu, yatırım danışmanlığı kapsamında kişiye özel tavsiye niteliği taşımadığı da belirtildi.