Gedik Yatırım'dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizi şu şekilde:

"Piyasalarda Bugün

ABD borsalarında üç büyük endeks de İsrail'in bölgesel çatışmanın büyük bir tırmanışında İran'a karşı önleyici bir saldırı başlatmasının ardından Cuma günü %1'den fazla düştü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Devleti'ne ve sivil halkına karşı bir füze ve drone saldırısının yakın gelecekte beklendiği uyarısında bulunarak özel bir olağanüstü hal ilan etti. ABD yetkilileri, ABD'nin operasyonda herhangi bir dahli veya rolü olmadığını doğruladı. Yatırımcılar, evlerinde, hanelerin devam eden ticaret belirsizliğine nasıl yanıt verdiğine dair fikir verebilecek olan Haziran ayına ait Michigan Üniversitesi tüketici güveni raporuna dikkatlerini çevirdiler. Bu haftanın başlarında, beklenenden düşük tüketici ve üretici enflasyon rakamları, Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde ek faiz oranı indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Şirket haberlerinde, lüks mobilya perakendecisi beklenenden güçlü kazançlar yayınladıktan sonra RH hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %20 arttı. Ekonomi takviminde ise, değişen tarife politikalarının hanehalkı güvenini nasıl etkilediğine dair fikir verebilecek olan Michigan Üniversitesi'nin Haziran ayı tüketici güveni raporunu açıklanacak. Piyasa beklentisi tüketici güven endeksinin Haziran ayında 53,5 puan düzeyinde oluşabileceği yönünde.

Avrupa borsaları artan jeopolitik risklerle haftanın son işlem günüde negatif seyrediyor.  Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerginlikler geniş çaplı bir güvenli kaçışı tetikledi. STOXX 50 %1,4 ve STOXX 600 %1 düştü. İsrail, nükleer altyapı ve askeri tesisleri hedef alan İran'a karşı bir saldırı dalgası başlattı ve iki üst düzey İranlı komutanı öldürdü. İsrail daha fazla eylem konusunda uyarıda bulunurken, İran misilleme sözü verdi ve İsrail topraklarına insansız hava araçları konuşlandırdı. Bu ortamda, seyahat ve eğlence hisseleri en zayıf performans gösterenler arasındaydı, petrol, gaz ve savunma hisseleri ise artan güvenlik riskleri ve artan enerji fiyatları arasında iyi performans gösterdi. Deutsche Bank (-%2,6), Unicredit (-%2,4) ve Adidas (-%2,4) en büyük geride kalanlar arasındaydı, Shell, Eni, Repsol, RWE, Rheinmetall, Thales hisseleri ise %1'den fazla yükseliş gösterdi.

Önemli Şirket Haberleri:

RH (RH) hisseleri Şirketin açıkladığı ilk çeyrek sonuçları karışık olmasına rağmen, %20 yükseldi. Bunun nedeni, şirketin ABD ithalat tarifelerine karşı geliştirdiği stratejik planları açıklamış olması. RH, Çin'den tedarik oranını %16’dan yalnızca %2’ye düşürmeyi hedefliyor ve maliyetlerin önemli bir kısmını tedarikçilerin üstlenmesi bekleniyor. Yeni açıklanan "Liberation Day" (Kurtuluş Günü) tarifelerinin ikinci çeyrek gelirini yaklaşık 6 puan düşürmesi bekleniyor, ancak bu kaybın yılın ikinci yarısında telafi edilmesi öngörülüyor. 2026 mali yılı için RH, %10–13 gelir artışı (3,5–3,6 milyar dolar), %14–15 düzeyinde faaliyet marjı ve %20–21 EBITDA marjı ile 250–350 milyon dolar serbest nakit akışı bekliyor. RH, tarifelerle ilgili belirsizliklere rağmen her piyasa koşulunda kendine güvendiğini belirtti. (Olumlu)

Adobe (ADBE) hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklentileri aşan sonuçlar açıklayıp yıllık beklentilerini yukarı revize etmesine rağmen düştü. Adobe, üçüncü çeyrek için hisse başına karını 5,15–5,20 dolar (beklenti: 5,11 dolar) ve gelirini 5,875–5,925 milyar dolar (orta nokta: 5,9 milyar dolar, beklenti: 5,88 milyar dolar) olarak açıkladı. 2025 mali yılı için, hisse başına kar beklentisi 20,50–20,70 dolar (önceki: 20,20–20,50, beklenti: 20,36) ve gelir beklentisi 23,50–23,60 milyar dolar (önceki: 23,30–23,55 milyar dolar, beklenti: 23,45) olarak yükseltildi. Dijital medya geliri öngörüsü de 17,25–17,40 milyar dolardan 17,45–17,50 milyar dolara çıkarıldı. (Olumsuz)

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Orta Doğu’daki gerginliklerin artmasıyla birlikte, Bitcoin (BTC-USD) ve diğer kripto para birimleri düşüşe geçti. Bu durum, kriptoyla bağlantılı hisseleri de aşağı çekti. Bitcoin kısa süreliğine 103.000 doların altına düştü ancak kayıplarının bir kısmını telafi ederek 105.693 dolar seviyelerinde işlem gördü (Bloomberg verisine göre). Diğer dikkat çeken düşüş yaşayan hisseler: MicroStrategy (MSTR), Coinbase (COIN), MARA Holdings (MARA), Cleanspark (CLSK), Riot Platforms (RIOT), Hive Digital Technologies (HIVE) ve Bitfarms (BITF) – hepsi %2’nin üzerinde düşüş yaşadı."